Come aggiungere, modificare o eliminare un cliente

Tenere aggiornata la Rubrica è essenziale per gestire appuntamenti, comunicazioni e pagamenti. In Ygital Cure puoi aggiungere, modificare o eliminare un cliente in pochi passaggi, sia dalla Rubrica sia direttamente da Agenda/Calendario quando crei un appuntamento.

[Allegare immagine 1: menù laterale con voce “Clienti (Rubrica)” evidenziata]

Aggiungere un nuovo cliente dalla

Rubrica

1. Menù laterale → Clienti (Rubrica).

2. Clicca Crea nuovo cliente (o il pulsante +).

3. Inserisci almeno i dati minimi: Nome, Cognome, Telefono e/o Email.

4. Salva per generare la scheda cliente.

5. Compila gli altri campi (facoltativi) e Salva di nuovo.

[Allegare immagine 2: pulsante “Crea nuovo cliente”]

[Allegare immagine 3: modale con Nome, Cognome, Telefono, Email]

[Allegare immagine 4: scheda cliente con campi aggiuntivi]

Campi utili (facoltativi, se abilitati)

• Indirizzo (via, CAP, città)

• Data di nascita

• Sesso

• Codice fiscale / Partita IVA (per fatturazione)

• Note interne (preferenze, avvertenze)

• Gruppo cliente / tag (se previsti)

• Altri campi anagrafici (es. professione, PEC), se presenti nella tua istanza

Maggiori dati = comunicazioni più efficaci (conferme/promemoria) e statistiche più accurate.

Aggiungere un nuovo cliente da

Agenda/Calendario

(durante la prenotazione)

1. Crea un nuovo appuntamento.

2. Nel campo Cliente, scegli Nuovo cliente.

3. Inserisci Nome, Cognome, Telefono e/o Email.

4. Salva l’appuntamento: il contatto viene creato automaticamente in Rubrica (potrai completare la scheda dopo).

[Allegare immagine 5: maschera appuntamento con creazione “Nuovo cliente”]

Modificare una scheda cliente

1. Menù laterale → Clienti (Rubrica).

2. Cerca e apri il cliente.

3. Aggiorna i campi necessari (es. contatti, indirizzo, note, consensi).

4. Clicca Salva.

[Allegare immagine 6: scheda cliente con campi in modifica]

Operazioni rapide utili

• Inverti Nome↔Cognome: icona con due frecce accanto ai campi (poi Salva).

• Consensi & Privacy: aggiorna preferenze di contatto/marketing (vedi guida dedicata).

• Note cliente: informazioni permanenti valide per tutti gli appuntamenti.

[Allegare immagine 7: icona “due frecce” per inversione Nome/Cognome]

Eliminare un cliente

1. Apri la scheda cliente in Rubrica.

2. Clicca l’icona Cestino (in alto a destra).

3. Conferma nella finestra di sicurezza.

[Allegare immagine 8: pulsante Cestino + popup di conferma]

Attenzione

• L’eliminazione non rimuove documenti già emessi (ricevute/fatture) né storico contabile.

• Se il cliente ha appuntamenti futuri, valuta prima riprogrammazione/cancellazione.

• In alcune istanze può essere applicata una cancellazione logica (disattiva la scheda mantenendo lo storico).

Buone pratiche

• Raccogli sempre Telefono ed Email: servono per conferme e promemoria.

• Usa Note cliente per informazioni durature; usa Note appuntamento per indicazioni della singola visita.

• Prima di emettere fattura, verifica Nome/Cognome (o Ragione sociale) e Codice fiscale/IVA.

• Per evitare duplicati, cerca il cliente per telefono/email prima di crearne uno nuovo.

FAQ

Posso creare un cliente senza contatti?

È possibile, ma sconsigliato: senza telefono/email non potrai inviare promemoria o ricevute via mail.

Ho inserito nome e cognome al contrario: come correggo?

Apri la scheda cliente e usa l’icona con le due frecce per invertire Nome↔Cognome, poi Salva.

Non vedo alcuni campi (es. PEC, gruppi, tag).

Dipende dalla configurazione del tuo account. Se ti servono, contatta il Supporto Ygital.

Posso importare una lista di clienti?

Se previsto dal tuo piano, sì. Chiedi al Supporto Ygital come procedere con il template di import.